Identification des besoins et élaboration d'un plan intégré en planification financière et fiscale pour les particuliers et les sociétés : planification de la retraite, des études, planification familiale, successorale et corporative, gestion des risques.

Identification du rôle de l'expert comptable et couverture des éléments par domaine d'expertise. Certification : risque de mission, états financiers personnels, de société, de fiducie, informations financières prospectives. Gestion et conseil de gestion : choix d'investissements, gestion budgétaire, besoins en assurances. Fiscalité : régimes de retraite, abris fiscaux, fractionnement du revenu, divorce, transfert de l'entreprise familiale, réorganisation corporative. Administration de biens d'autrui : gestion et reddition de compte.