Connaître ou revoir l'environnement fiscal, successoral et financier d'un individu, évaluer le risque des produits offerts par les institutions financières et recommander des couvertures d'assurance, des placements et des abris fiscaux dans une démarche intégrée et planifiée qui tient compte de sa situation personnelle.

Établissement d'un bilan personnel. Détermination d'objectifs à court et à long terme. Élaboration d'un budget. Choix des véhicules de placement en fonction des caractéristiques et du risque. Besoins en assurance-vie et en assurance des biens. Aspects fiscaux liés au placement. Principes de finance immobilière. Stratégies de placement et types de regroupements. Plan financier à l'aide de progiciels en planification financière personnelle.